Компания ТНК-ВР выпустила еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов

9

Компания ТНК-ВР выпустила еврооблигации на сумму 1,5 млрд. долларов со сроками погашения в 2011 и 2016 году.

ТНК-ВР сообщает, что 13 июля состоялось успешное размещение 5- и 10-летних Еврооблигаций ТНК-ВР на общую сумму 1,5 млрд. долларов США.
Размещение Еврооблигаций является первым выпуском в соответствии с Программой по выпуску долговых обязательств в рамочной сумме 5 млрд. долларов США, зарегистрированной ТНК-ВР в сентябре 2005 года.

5-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму 500 млн. долл., имеют купонную ставку 6,875% и спрэд +190 базисных к облигациям казначейства США. 10-летние Еврооблигации, выпущенные на сумму 1 млрд. долл., имеют купонную ставку 7,500% и спрэд +245 базисных пунктов к облигациям казначейства США.
Выпуск 5-летних и 10-летних Еврооблигаций по совокупности является крупнейшим облигационным займом среди частных компаний стран СНГ, и первым размещением, состоящим из двух траншей.

Доход от эмиссии будет направлен на общекорпоративные цели.

Главный финансовый директор ТНК-ВР Джим Оуэн сказал: «Мы удовлетворены, что рынок продемонстрировал высокий интерес к Еврооблигациям ТНК-ВР. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости нашей компании. Выпуск Еврооблигаций будет способствовать дальнейшему укреплению балансовых показателей нашей компании, улучшит качество долгового портфеля, обеспечив большую гибкость. Это поможет компании более эффективно управлять перспективами роста».

ОМ